الفوركس Forex أو تداول الفوركس Forex Trading هو عبارة عن سوق مالي عالمي يتعامل فيه المشاركون بشراء وبيع العملات الأجنبية. يُعتبر سوق الفوركس أكبر سوق مالي في العالم من حيث حجم التداول اليومي، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات يوميًا.
تعريف تداول الفوركس
الفوركس هو الوسيلة التي يُحوِّل بها الأفراد والشركات والبنوك المركزية عملة ما إلى عملة أخرى ويتم ذلك من خلال شبكة من المشترين والبائعين الذين يقومون بتحويل العملات فيما بينهم بسعر متفق عليه.
تتم عمليات تداول الفوركس عبر شبكة إلكترونية وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع. يشترك في تداول الفوركس العديد من المشاركين، بما في ذلك المصارف، والشركات، والمستثمرين الأفراد، وصناديق الاستثمار، والمضاربون.
كيف تعمل أسواق الفوركس ؟
بخلاف الأسهم أو السلع، لا يتم تداول الفوركس في البورصات، بل يتم ذلك مباشرة بين طرفين في السوق الموازية (OTC). تُدار سوق الفوركس عبر شبكة عالمية من البنوك مُوزعة على أربعة مراكز رئيسية لتداول الفوركس في مناطق زمنية مختلفة: لندن ونيويورك وسيدني وطوكيو. ونظرًا لعدم وجود موقع مركزي، فمن المُمكن تداول الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم.
أنواع أسواق الفوركس
يوجد 3 أنواع أساسية من أسواق الفوركس :
- سوق الفوركس الفوري:
عبارة عن التبادل المادي لزوج العُملة، والذي يحدث عند النقطة المُحددة لتسوية التداول – أي على الفور- أو في غضون فترة زمنية قصيرة. - سوق الفوركس الآجل: يتم فيه الاتفاق على عقد لشراء أو بيع مقدار مُعيّن من العملة بسعر مُحدد، لتسويته في تاريخ مُحدد في المُستقبل أو ضمن مجموعة من التواريخ المُستقبلية
- سوق الفوركس المُستقبلي: يتم فيه الاتفاق على عقد لشراء أو بيع مبلغ مُحدد لعُملة مُعينة بسعر مُحدد وتاريخ مُحدد في المستقبل. على عكس العقود الآجلة، فإن العقود المستقبلية مُلزمة قانونيا.
أزواج العملات في الفوركس
يعتمد تداول الفوركس دائمًا على بيع عملة من أجل شراء أخرى، وهذا هو سبب إدراجها في صورة أزواج العملات. ويتكون كل زوج من عملة أساسية وعملة تسعير كما هو موضح في الصور. العملة الأساسية هي العُملة الأولى في زوج الفوركس، بينما تُسمى العملة الثانية عملة التسعير.
أزواج العملات في الفوركس
يتم سرد كل عملة في الزوج في صورة رمز من ثلاثة أحرف، ويرمز الحرفان الأولان عادة للمنطقة، والثالث للعملة نفسها. على سبيل المثال، GBP/USD هو زوج من العملات يتضمن شراء الجنيه الإسترليني وبيع الدولار الأمريكي.
أنواع أزواج العملات في الفوركس
في سوق الفوركس، يتم تداول العملات بأزواج. يتم تسمية أزواج العملات بواسطة رموز مكونة من ثلاثة أحرف، حيث يتم استخدام رمزين لتمثيل كل زوج. هنا بعض أمثلة على أزواج العملات الشائعة في سوق الفوركس:
1. EUR/USD: اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
2. GBP/USD: الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي.
3. USD/JPY: الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
4. USD/CHF: الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري.
5. AUD/USD: الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي.
6. USD/CAD: الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي.
7. NZD/USD: الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي.
هذه هي بعض الأزواج الرئيسية والشائعة في سوق الفوركس. يتم تداول الأزواج الأخرى أيضًا وتعتمد على العملات المعنية. قيمة زوج العملات تشير إلى كمية العملة الثانية التي يمكن شراؤها أو بيعها باستخدام وحدة العملة الأولى في الزوج.
يجب ملاحظة أنه في سوق الفوركس، تعتبر العملة الأولى في الزوج (العملة الموجودة قبل الشرطة “/”) هي العملة الأساسية، والعملة الثانية (التي تأتي بعد الشرطة “/”) هي العملة المقابلة.
أنواع أزواج العملات في الفوركس
أحد الجوانب الرئيسية لتداول الفوركس هو استفادة المتداولين من تغير أسعار صرف العملات الأجنبية لتحقيق ربح. على سبيل المثال، يمكن للمتداول شراء زوج من العملات مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) عند سعر منخفض، ثم بيعه عندما يرتفع سعره لتحقيق فارق سعر (الربح).
تحليل سوق الفوركس
يعتمد تداول الفوركس على تحليل السوق واتخاذ قرارات شراء وبيع استنادًا إلى التوقعات بشأن حركة أسعار العملات. هناك نوعان رئيسيان من التحليل في تداول الفوركس:
التحليل الفني و التحليل الأساسي
- يعتمد التحليل الفني على دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات التقنية لتحديد الاتجاهات والنقاط المحتملة للدخول والخروج من السوق.
- أما التحليل الأساسي، فيعتمد على تقييم الأخبار والأحداث الاقتصادية والسياسية لتقدير تأثيرها على أسعار العملات.
مع تطور التكنولوجيا، أصبح تداول
هل تداول الفوركس متاح للأفراد ؟
الفوركس متاحًا للأفراد من خلال الوسطاء الإلكترونيين. يتيح للمتداولين الوصول إلى منصات التداول عبر الإنترنت وتنفيذ الصفقات ومراقبة أداء الحسابات.
مخاطر الفوركس “
مهمٌ بالنسبة للمتداولين الجدد في سوق الفوركس أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بالتداول وأن يتعلموا استراتيجيات وإدارة المخاطر الصحيحة قبل الانخراط في تداول العملات. كما ينصح بالحصول على تعليم جيد وتدريب قبل البدء في التداول الفعلي.
يرجى ملاحظة أن تداول الفوركس ينطوي على مخاطر مالية عالية وقد لا يكون مناسبًا للجميع. قد يتسبب في خسارة رأس المال المستثمر، لذا يجب على المتداولين الاستثمار بحذر وتقييم الظروف الشخصية والمالية قبل الشروع في تداول الفوركس.
من الذي يتحكم في سوق الفوركس ؟
سوق الفوركس (Forex) هو سوق مالي غير مركزي ولا يتحكم فيه جهة مركزية واحدة. بدلاً من ذلك، يتم تنفيذ التداول في الفوركس عبر شبكة عالمية من البنوك والمؤسسات المالية والمتداولين الأفراد والوسطاء الإلكترونيين.
المشاركون في سوق الفوركس يتداولون عملات مختلفة بناءً على العرض والطلب وبأسعار تحددها القوى السوقية. وعلى الرغم من عدم وجود جهة تتحكم مركزيًا في سوق الفوركس، إلا أن هناك بعض العناصر التي تؤثر على سير السوق وتشكل بعض التنظيمات والهيئات المالية الدولية.
هناك بنوك مركزية في بعض البلدان، مثل الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو، التي تمتلك سلطة تنظيمية وقد تتدخل في السوق للتأثير على قيمة العملة الوطنية أو لضمان استقرار السوق.
بالإضافة إلى ذلك، هناك هيئات تنظيمية مالية في العديد من الدول تهدف إلى مراقبة أنشطة سوق الفوركس وحماية المتداولين، مثل هيئة الرقابة المالية في الولايات المتحدة (SEC) والهيئة البريطانية للسلوك المالي (FCA).
ومع ذلك، فإن سوق الفوركس في كثير من الأحيان يتمتع بحرية كبيرة ويعتمد بشكل كبير على العرض والطلب وعوامل السوق. المشاركون يتفاعلون معًا ويتداولون العملات بناءً على توقعاتهم وتحليلهم للأحداث والمؤشرات الاقتصادية والسياسية والتقنية.
كيف يتم تقنين سوق الفوركس ؟
سوق الفوركس عبارة عن سوق غير مركزي وغير منظم بشكل مركزي، ولا يوجد تنظيم عالمي مركزي لسوق الفوركس. بدلاً من ذلك، يتم تنظيم تداول الفوركس من خلال إطار قانوني وتنظيمي في كل بلد على حدة. يختلف التنظيم والقوانين بين البلدان وقد يختلفون في المتطلبات والقيود التي يفرضونها على المتداولين والوسطاء.
على مستوى البلد، يتم تنظيم سوق الفوركس عادةً من خلال هيئات الرقابة المالية والجهات النظامية المختصة. تهدف هذه الهيئات إلى حماية المتداولين وضمان سلامة السوق وتنظيم سلوك الوسطاء والشركات المالية المشاركة في تداول الفوركس.
تتضمن المسؤوليات التي تتولاها هيئات الرقابة المالية المراقبة المستمرة لأنشطة الوسطاء والشركات المالية، وترخيص الوسطاء والمراقبة المالية لأنشطتهم وأنظمتهم وسجلاتهم المالية، وتنفيذ قواعد ولوائح لحماية المتداولين وضمان تنفيذ الأنشطة بطرق عادلة وشفافة وأمنة.
تتضمن القواعد واللوائح التي يضعها التنظيم المالي قواعدًا تتعلق برأس المال المطلوب للوسطاء، ومتطلبات السيولة والتمويل، وحماية العملاء من التلاعب والاحتيال، وإجراءات الحد من المخاطر، وإفصاحات مالية مطلوبة، وغيرها من المتطلبات القانونية.
تهدف التنظيمات المالية إلى ضمان أن يتم تداول العملات وفقًا للمعايير والممارسات السليمة وبطرق تضمن المصداقية والشفافية وحماية الم
تداولين. لذا، فإن الأشخاص الذين يرغبون في التداول في سوق الفوركس يجب أن يلتزموا بالقوانين والتنظيمات المحلية والتحقق من سمعة الوسيط المالي وترخيصه ومطابقته للمعايير المقررة.
ما حجم السيولة التي يتم تداولها في سوق الفوركس يوميا؟
يُعتبر سوق الفوركس أكبر سوق مالي في العالم من حيث حجم التداول اليومي. وفقًا للإحصائيات الأخيرة، يتم تداول ما يقرب من 6.6 تريليون دولار أمريكي يوميًا في سوق الفوركس.
تعتبر السيولة في سوق الفوركس عالية جدًا، حيث يشارك فيه المشاركون من مختلف القطاعات بما في ذلك المصارف الكبرى، والشركات الكبيرة، والمستثمرين الأفراد. يكون السوق نشطًا على مدار 24 ساعة في اليوم، مع انتقال التداول من منطقة زمنية إلى أخرى عبر العالم.
تتيح هذه السيولة العالية للمتداولين في الفوركس فرصًا للتداول في أي وقت يرونه مناسبًا، وتسهم في تنفيذ الصفقات بشكل فوري وبأسعار مقبولة. ويعود ذلك إلى تواجد العديد من المشتركين في السوق وحجم الأموال التي تتداول يوميًا.
ومن الجدير بالذكر أن حجم التداول في سوق الفوركس يتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية، ومعدلات الفائدة، والتطورات الجيوسياسية، وعوامل أخرى قد تؤثر على السيولة وحجم التداول في السوق.
